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中国眼镜行业产业概况(2005年)
发布时间:2006-03-21    访问统计:点击次  评论: 次   作者:
行业规模
    2003年,中国眼镜行业工业总产值为145亿元,2004年为160亿元,2005年为180亿元(据中国眼镜协会相关资料)。据测算,中国眼镜行业市场容量达400亿人民币(据《中国眼镜科技杂志》)。
产业现状
    从总体来看,中国眼镜业近几年来发展速度较快,年增幅达10%以上,而且未来几年市场发展空间依然较大。但目前整个行业发展尚未规范、成熟。 
眼镜制造业:
    目前中国已经成为世界重要的眼镜生产基地,但目前生产的多为劳动密集型、低附加值的产品,根据法国依视路公司调查,我国眼镜市场消费量约1.2亿片,产值只有150亿元人民币;而美国消费总量也是1.2亿片左右,产值却高达150亿美元。
    缺少大众认可的产品领军品牌,产品缺乏有效的宣传途径,目前大多数产品宣传都是在业内循环。
    设计能力欠缺,技术研发落后,产品科技含量在国际上没有优势,处于国际产业链的下游。据了解,目前国内眼镜生产企业少有自主研发机构,在技术上都是以买设备引进连带的转让技术。由于不掌握核心技术,在生产过程中往往遇到技术难题,并难以解决。如近年流行的树脂镜片,在前期的基片生产工艺上,国内企业已基本掌握,但在后期加工时,到目前为止,国内企业的技术还是过不了关。
    制造业进入门槛较低,大多数企业生产规模较小,产品细分不明确,同质化严重,产品标准尚不完善。
    在销售渠道上,制造商对外销市场拓展手段有限,对展会依赖性较强,外销方式以OEM为主。而内销市场混乱,由于过于依赖零售终端,存在严重的压货欠款问题。
眼镜零售业:
    由于没有领军品牌作为价格标杆,加上产品专业性强,信息透明度低,造成消费者与商家之间信息不对称,引发非行业人士与行业人士之间的暴利辩论,损害了眼镜零售业的美誉度。
    “三分眼镜,七分费用”,传统的眼镜店随着成本的不断升高已经严重削弱了市场竞争能力。目前眼镜零售业面临市场细分以及销售模式的变革。
    缺乏有效的市场监管,没有强有力的市场准入机制,眼镜零售店良莠不齐,在市场竞争中装配技术成本被忽略。
    国际资本涉足中国零售业,产销一条龙已成为众多国际品牌在华的投资战略。无论是建厂还是建立销售渠道,外资企业均将目标直指中高端眼镜市场。而国内眼镜业普遍规模较小,很难具备外资企业在资金以及品牌上的优势,未来面临重新洗牌的局面。
    产品结构
    涉及眼镜业的产品主要有以下几类:
一、眼镜产品
    按佩戴方式分隐形眼镜和框架眼镜,按功能大致分光学镜、装饰镜以及防护镜。
    其中框架光学眼镜分近视、老花以及视力矫正眼镜。因为需要验光装配,通常是镜架和镜片单独出售。
    眼镜的镜架按材质主要分为金属架、塑料架、混合材料架。按款式可以分为全框架、尼龙丝架、无框架、组合架、折叠架。
    眼镜的镜片按材质主要分为树脂片、玻璃片、天然材料片。按形状可以分为球面、非球面、超薄等。
 
二、周边产品,如眼镜盒、擦镜布等。
 
三、护理产品,如隐形眼镜护理液,滴眼液等。
 
四、验光仪器及店面加工设备:如验光机、瞳距仪、焦度计、磨边机等。
 
五、专业制造、加工机械。
 
六、行业软件。
 
 
产业集群与市场分布
 
     全国眼镜零售业具有一定规模的眼镜店有3万多家,眼镜制造商约有4000家(据《中国眼镜科技杂志》)。
 
     其中眼镜制造商分布相对集中,主要分布在广东东莞、深圳;福建厦门;浙江温州和江苏丹阳四个地区,以上地区产业配套相对完善,并已形成一定规模。此外,也有一些国际知名眼镜企业在北京、上海设立生产工厂。
 
     由于地理和历史原因,以上地区的产品结构和市场定位存在差异,大致可以这样划分:东莞、深圳以生产中高档镜架为主,是国外品牌的贴牌加工基地;厦门的眼镜企业多为台资企业,以生产太阳眼镜为主;温州以生产中低档眼镜架为主;丹阳是国内最大的镜片生产基地,还有部分镜架企业主要生产中低档镜架。
 
     其中深圳有眼镜制造企业500余家,年产眼镜近2亿副,其中95%出口到130多个国家和地区,占欧洲市场70%的份额。(据深圳眼镜同业公会)
 
     厦门2004年行业总产值50亿元,太阳镜出口额3亿美元以上。
 
     温州有眼镜生产及配套企业1000多家,从业人员12万人,眼镜年产值达65亿元,产品80%出口到150多个国家和地区,太阳镜出口量占世界市场份额的40%。(据《完全眼镜》)
 
     丹阳2004年眼镜产品销售额38亿元,有5个年产值上亿元的龙头生产企业、13个年产值在5000-10000万元骨干企业的产业群体,眼镜片生产在全国占有突出地位(摘自2005年中国眼镜协会《中国眼镜生产基地综合考评报告》)。有眼镜生产企业500多家,从业人员6万余人,树脂镜片年产量达1.5亿多付,占国内总产量的70%左右,世界总产量的50%左右。(据丹阳眼镜商会数据)
 
     除了中国之外,国际著名的眼镜生产城市还有意大利凡鲁诺、日本鲭江、韩国大邱。
 
     在专业市场方面,我国所有的大城市都有眼镜批发市场,其中有一定规模交易场所并设有专职管理机构的共有30多家,主要的眼镜专业市场有丹阳眼镜城、广州眼镜城、北京眼镜批发市场以及浙江眼镜城。其中丹阳市场以内销为主,市场辐射全国各地;广州各大眼镜批发市场主要以外销为主;北京市场占据有利区域优势,内外销兼而有之。
 
     眼镜零售业,从20世纪90年代初期只有几千家验光配镜店,发展到目前的30000多家(具有一定规模的),分布遍布全国城乡,并已经向现代营销、连锁经营的方向发展。而一些零售企业如北京大明、北京雪亮、上海红星、上海吴良材、上海茂昌、宝岛眼镜等年销售额已突破亿元。
  
进出口情况
 
      2005年,全国眼镜进出口额达52.78亿美元。其中出口19.18亿美元,同比增长28.81%,进口金额为33.60亿美元,同比增长52.66%。 
 
      在眼镜出口品种中,镜片出口金额为9.37亿美元,镜架出口金额为2.60亿美元,成镜出口金额为7.20亿美元,分别占出口总额的48.90、13.60%和37.60%,分别比去年同期增长32.68%、26.81%和37.60%。
 
      其中,1-11月份出口数量为17.75亿付,出口金额为17.16亿美元,平均单价为0.97美元/副,分别比去年同期增长12.24%、29.45%和15.48%。 
 
      出口市场前四位仍是中国香港、美国、欧盟(25国)、日本,占总出口额的比重分别为22.21%、18.55%、18.20%和14.09%。 
 
      出口过亿美元的五省市为广东、浙江、江苏、上海、福建。上述五省市出口额占到出口总额的87.81%。分别比去年同期增长19.04%、19.79%、46.25%、40.87%和23.79% 
 
      从出口企业性质来看,民营企业出口继续呈较大幅度增长,出口金额比去年同期增长66.58%,所占比重为15.12%;三资企业出口金额增长29.94%,所占比重为66.12%;国有企业出口比去年同期增长7.25%,所占比重为15.94%。 
 
      加工贸易出口占比重较大,占出口总额的56.58%。(资料来源于2005年中国海关统计数据)
  
展会情况
 
     国内认同程度比较高的眼镜展会有三个:分别是2月份的上海展、9月的北京展以及11月的香港展。2005年上海眼镜展,有来自18个国家和地区的650家企业参展;北京眼镜展有来自19个国家和地区的770多家厂商参展(数据来源:中国眼镜协会)。此外,国内还有一些相对较具规模的眼镜展会,比如温州眼镜展、广州眼镜展等。
 
     国际有一定影响力的眼镜展会有意大利米兰眼镜展、法国巴黎眼镜展(欧洲)、美国纽约国际眼镜展、美国拉斯维加斯眼镜展(北美)、巴西国际眼镜产品与设备博览会(南美)、大邱国际光学展、日本东京眼镜展(东亚)、迪拜国际眼镜展(中东)等。
 
 
眼镜业主要媒体
 
      目前国内眼镜业主要媒体如下:
 
纸媒:
 
    《中国眼镜科技杂志》,月刊,由国家轻工业眼镜信息中心主办,也是目前眼镜行业认知程度最高的专业杂志,杂志社位于重庆。www.glassesonline.com
 
    《完全眼镜》&《镜界》,由上海联合天毅策划管理机构主办,其中《完全眼镜》为双月刊,已经有5年的历史,在行业内具有一定的影响力。《镜界》为季刊,是业内第一本面向消费者发行的消费指导性的DM杂志,创刊于2005年。www.uniteam.com.cn
 
    《眼镜世界》,由浙江眼镜协会主办,月刊,以业界财经分析见长,目前已根据阅读对象的差异将杂志拆分为“制造”、“财经”、“时尚”三个部分。www.z-optical.com
 
    《当代眼镜》,台湾主要的眼镜杂志,已经有20多年历史。提供台湾眼镜业界的最新资讯、包括业界新闻、展览馆资讯等内容。www.modernmgz.com
 
    《TDC—HONGKONG OPTICAL》、《视觉生活》是香港地区的专业杂志。
 
     另温州、北京等行业协会还有自己的会刊。
 
网媒:
 
    《中国眼镜网》www.glasses.com.cn于2005年1月上线,经过一年多的发展,已经是业内最活跃的网上交易平台和信息发布平台之一。
 
    《温州眼镜网》www.wenzhouglasses.com隶属温州眼镜商会,温州市嘉盛科技有限公司技术支持,于2002年9月上线,是业内发展较早、具有一定影响力的网站。
 
   《世界眼镜网》www.eyeword.com由广西嘉奇医用科技有限公司运作,也是业内较早的网上商务平台,目前改版后,眼科方面的比重明显增加。
 
    国际主要眼镜媒体如下:
 
纸媒:
 
   《20/20》英国眼镜专业杂志,在业内享有很高知名度。www.2020mag.com
 
   《e&f》创刊于1999年,给眼镜业专业人员以及消费者提供全球时尚的未来趋势、发展与咨询;同时着重宣传眼镜作为一种时尚用品之重要性。
 
   《VEDERE》创刊于1953年,有四种读本(意大利语、英语、法语及西班牙语)。该杂志内容涵盖所有领域从生产到分销零售,时常提供市场、趋势、眼镜业及新产品的最新资讯。
 
   《TECH》首次发行于1992年,是全球唯一一本专注于眼镜制造业科技领域的行业杂志。它包含眼镜生产过程中的眼镜与镜片、原材料、机器、机制系统、设备、零件、小型部件、配件、饰件所涉及的工艺、科技与研发内容。有意大利语、英语、法语、西班牙语及中文版本。
 
  《opticalbusiness》韩国眼镜专业杂志。www.opticalbusiness.co.kr
 
网媒:
 
    www.eyesway.com 意大利
 
   www.opticsebiz.com 韩国
 
   www.allaboutvision.com美国
 
   主要行业协会
 
    中国眼镜协会,中国眼镜协会(英文名:CHINA OPTOMETRIC AND OPTICAL ASSOCIATION,缩写为:COOA)成立于1985年,是眼镜行业全国性行业组织。她由中国眼镜生产、验光配镜,贸易、科研、教学等单位自愿组成的社团法人组织。现有会员1000多家。协会下设:眼镜架、眼镜片及毛坯、角膜接触镜、设备仪器、验光配镜、质量检测和科学教育七个专业委员会,各专业委员会根据协会的委托开展专业活动。眼镜协会还设有中国眼镜科技杂志社,负责编辑出版《中国眼镜科技杂志》。现任会长徐云媛。
 
     北京市眼镜行业协会成立于1998年,现有会员分别来自北京市的商业、工业、医疗、合资等企事业单位共100多家。现任会长王玲飞。
 
    上海市眼镜行业协会(SHANGHAI OPTOMETRIC & OPTICAL ASSOCIATION(缩写:SOOA)成立于2004年10月18日,其行业主管单位是上海市经委,业务主管单位是上海市行业协会发展署,登记主管单位是上海市社团管理局。现有会员单位130家(不包括620余家连锁、加盟店),理事单位为39家,其中常务理事单位15家。根据协会章程,上海眼镜协会的业务范围是:行业调研、技术培训、信息发布、编辑出版、会展招商、标准制定、产品推介、中介咨询服务和国内外信息技术交流等。现任会长为王兆岗。
 
     广东省工商联眼镜商会是境内的眼镜制造企业及相关的眼镜配件、电镀、眼镜设备生产制造厂、眼镜批发、配镜连锁企业组成的行业联合体,现任会长莫广松。
 
     广州眼镜商会,现任会长罗科。
 
     浙江省眼镜行业协会于2003年11月18日在温州成立,是浙江省政府有关部门主管下的行业组织,夏克拉为协会会长。
 
     温州市眼镜商会是从事眼镜产销活动中各种经济成份的工商企业自愿组成的具有法人资格的专业性民间社团组织。于1994年1月31日成立。现拥有会员厂、商500多家。现任会长叶子建。
 
    丹阳眼镜商会,丹阳眼镜商会成立于1999年1月,现有会员100多家,下设眼镜架、光学玻璃、树脂镜片三个专业委员会,均为丹阳地区眼镜界较有规模的企业。现任会长汤龙保。
 
    厦门市眼镜协会是厦门眼镜生产、零售及其它相关零配件企业自发组建的行业自律性民间组织,成立于2004年10月11日,现任常务副会长林征懋。
 
    深圳市眼镜同业公会(英文名:ShenZhen Optometric Association,缩写为:SZOA)成立于1996年,是由眼镜业各种不同经济成份的从事生产、经销及相关服务的企事业单位会员和个人会员自愿组成的深圳市眼镜行业非盈利性社会组织,在深圳市的眼镜行业具有广泛的代表性、较高的权威性和较大的影响力,其组织形式分为会员大会和理事会,下设秘书处、会员服务部、行业发展部及行政财务部等职能部门,现有多家会员单位和理事单位。现任会长陈汉清。
 
    香港中华眼镜制造厂商会已成立20余年,现任会长吴海英。
 
2005年业界重要新闻
 
    1、眼镜产品生产许可证制度实施
 
    2005年,是眼镜产品生产许可证实施工作引向纵深的关键,9月,随着《中华人民共和国工业产品许可证管理条例》的正式颁布实施,眼镜产品生产许可证制度在规范化、法制化的道路上又向前迈进了一步。有了国家法律法规的保驾护航,眼镜产品生产许可证制度的实施进展快速,取得了阶段性的成果。据中国眼镜协会统计,截至2005年10月31日,眼镜审查部共受理申报许可证眼镜企业4295家,其中包括生产企业690家,眼镜店4235家,并有400家生产企业和3287家眼镜店获得了眼镜产品生产许可证证书。因此,业内公认2005年是中国眼镜行业的建设年。
 
     2、温州眼镜出口企业反倾销案胜诉
 
     2005年7月7日,阿根廷政府最终发布决定,终止针对原产于中国的眼镜反倾销案的决议。该决定表明,针对2004年1月6日阿根廷决定对原产于中国的太阳镜、镜框和其它眼镜进行的反倾销立案,由温州眼镜商会选择部分涉案企业经过长达19个月的积极应诉,最终中方企业取得了反倾销诉讼的胜利。该反倾销案诉讼的胜利的重要意义在于,向所有眼镜出口企业树立了榜样:面对反倾销调查,积极应对是关键。
 
     3、丹阳、玉环分获“中国眼镜生产基地”、“中国眼镜配件生产基地”称号
 
     丹阳眼镜具有了很大的眼镜生产规模和很强的生产能力,特别是镜片的生产已位全国第一,即使在全球范围内也是最大的镜片集中生产地,此外,镜架、隐形眼镜的生产在国内也名列前茅。因此,中国轻工业协会授予丹阳“中国眼镜生产基地”称号。
 
     2005年9月下旬中国轻工业协会正式授予浙江玉环县“中国眼镜零配件生产基地”称号。
 
     在2003年,温州已获得“中国眼镜生产基地”称号,而厦门则正在申请“中国眼镜太阳镜生产基地”称号。
 
     4 、眼镜直通车引发零售业震荡
 
     2005年初春,始发于广州的眼镜直通车,是对现有的眼镜零售格局与经营秩序的一次颠覆或破坏,因而成为该年度最受争议的事件。支持者誉之为眼镜零售业的一次革命性创举,反对者斥之为眼镜零售业的洪水猛售,但更多的人认为,眼镜行业是专业技术服务要求相当高的行业,一味地以价格战作为吸引消费者的买点,是短视行为。2005年,形形色色的眼镜直通车已驶入了全国各大中城市,引发了眼镜零售业的强烈震荡,其是非功过,有待市场的检验,相信越来越成熟的消费者会有正确的判断。
 
     5、外资并购更具深层震撼力
 
6月28日荷兰HAL Investments Asia B.V与上海益民百货股份有限公司正式签约,以2.14亿人民币收购红星眼镜公司78%的股权;7月7日,意大利Luxottica Group S.P.A宣布,该公司将以1.69亿元人民币收购北京雪亮眼镜有限公司;还有并购意向在讨价还价的谈判,外资并购,成为2005年中国眼镜零售业更具深层震撼力的事件,将促进现有格局的改变甚至重新洗牌。
 
      6、“万新WANXIN”被认定为驰名商标
 
  国家工商总局在2005年下半年认定了98件驰名商标,镇江万新光学眼镜有限公司的“万新WANXIN”商标被认定为中国驰名商标,这是我国眼镜制造业中第一家获此殊荣的企业,也是我国眼镜行业的第二个驰名商标。
 
      我国眼镜行业的第一个中国驰名商标是国家工商行政管理总局商标局于2004年2月25日认定、由上海三联(集团)有限公司使用的“吴良材”商标。
 
      7、 泰兴光学落马
 
      作为香港最大的眼镜集团,泰兴光学集团有限公司由于过度扩张收购而陷入财务困境,在4月份遭港交所停牌后,6月23日又遭债权人申请清盘破产,到7月4日更是曝出公司高层涉嫌诈骗的丑闻,前董事会主席马宝基、前行政总裁马烈坚父子双双入狱。
行业研究
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